Anlegerprofile

Jeder Kunde ist einzigartig – so auch Sie –, deshalb definieren wir Ihre Anlagestrategie individuell. Der anzustrebende strategische Aktienanteil ist dabei kundenspezifisch und kann zwischen 0% und 100% betragen. Im Gegensatz zur Festlegung des individuell definierten Aktien- und Anleihenanteils erfolgt die Umsetzung nach einem stringenten Anlageprozess. Wir führen Mandate ab rund 1 Million Franken Zielvolumen.
Wie wird mein Anlegerprofil definiert?
Für die Bestimmung Ihres persönlichen Anlegerprofils spielen Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele eine zentrale Rolle. Relevant sind die Risikofähigkeit und die Risikowilligkeit. Während Ersteres auf der rein objektiven Fähigkeit beruht, aufgrund der Vermögens- und Lebenssituation ein gewisses Mass an Risiko tragen zu können, spricht Letzteres Ihre subjektive Risikotoleranz an. Dabei geht es um Ihr ganz persönliches Empfinden im Umgang mit Marktrisiken.
Wie regelmässig soll mein Anlegerprofil neu definiert werden?
Ihr Anlegerprofil und Ihre Anlagestrategie soll langfristig und unabhängig von Marktprognosen vorgenommen werden. Die gemeinsam definierte Strategie wird dann von uns konsequent und mit ruhiger Hand umgesetzt. Bei anlagepolitischen Modeströmungen machen wir nicht mit – wir bleiben stets diszipliniert und unseren Anlagegrundsätzen treu. Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung, Ihr spezifisches Anlegerprofil neu zu beurteilen, wenn sich in Ihrer privaten Situation Relevantes geändert hat.
Was passiert bei einer Portfolio-Analyse?
Eine Portfolio-Analyse bei einem bestehenden Depot ist stets eine ideale Möglichkeit, um den Status Quo zu hinterfragen: Passt das Anlegerprofil? Entspricht der effektive Risikogehalt im Portfolio wirklich dem Anlegerprofil? Gibt es versteckte Kosten?
Raphael Bannwart
«Unsere Unab­hängigkeit erlaubt es uns, die Anlage­politik ohne jegliche Interessen­konflikte zu betreiben.»
Raphael Bannwart, Portfolio Manager
Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG
Dorfstrasse 16 | 6340 Baar, Schweiz | +41 41 767 46 00
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