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Performance und Anlagerendite

Anlagerendite

Unsere Anlagerendite ist langfristig überzeugend und kann anhand der Daten von effektiven Kundenportfolios nachvollzogen werden – wir betreiben kein «Back Testing» und auch keine synthetische Nachbildung.

Das antizyklische Investieren und das kostensensitive Umsetzen sind für ein langfristig erfolgreiches Anlageergebnis zentral. Natürlich müssen wir unseren Anlageerfolg nachweisen können. Nachstehend sehen Sie unsere durchschnittlich erzielte Peformance (nach Bankkosten, vor Kosten HotzVV) über 25 Jahre:

Leistungsausweis eines Mandates mit einer Aktienquote von 50%

Legende

+ 6.3% p.a.

+ 2.7% p.a.

Der Leistungsausweis der Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG ist nach Bankkosten und vor Verwaltungsgebühr. Derjenige des Composite zeigt die Wertentwicklung vor Abzug möglicher Depot- und allfälliger Verwaltungsgebühren der Bank.

Diese Zahlen sind keine Garantie für die Zukunft; sie zeigen jedoch, dass wir mit unserer Arbeit eine gute Basis für die Zukunft geschaffen haben. Gerne sind wir bereit, Ihnen in einem persönlichen Gespräch Referenzen von Kunden zu nennen. Diese sind der beste Beweis dafür, dass sie mit den von uns erzielten Resultaten zufrieden sind.


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    Der Composite zeigt die durchschnittliche Performance von fünf ausgewogenen Strategiefonds der Credit Suisse (ISIN**: LU00748040838), UBS (ISIN: LU0049785289), Luzerner Kantonalbank (ISIN: CH0002773411), Swisscanto (ISIN: LU0161534606)*** und Julius Bär (ISIN: IE000X6R9HM7)****

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    International Securities Identification Number (internationale Wertpapierkennnummer)

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    Die Performance des Fonds fliesst ab 1997 in den Composite ein

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    Die Rendite vor der Fusion vom 04.05.23 stammt vom Vorgänger-Fonds (ISIN: LU0047988216)

Kevin Schnider
«Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften. Eine gute Defensive für ein stabiles Fundament ist allerdings nicht nur auf dem Fussballplatz, sondern auch bei Anlagen essenziell.»
Kevin Schnider, Portfolio Manager