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Honorar und Dienstleistungs­umfang

Wirklich unabhängig ist nur, wer ausschliesslich vom Honorar des Kunden lebt und somit keine Interessenkonflikte hat. Wir garantieren, dass keine Interessenkonflikte durch indirekte Einnahmen bestehen (keine Rückvergütungen auf Courtagen oder auf Depotgebühren, keine Vermittlungsprovisionen für Neugeld oder Vertriebsentschädigungen für Produkte aller Art, keine anderen geldwerten Leistungen).
Wie komme ich zu einem individuellen Offering?
Basierend auf der Angabe des zu verwaltenden Anlagevolumens erstellen wir Ihnen gerne eine individuelle, kompetitive Offerte.
Was ist der Dienstleistungsumfang?

Die Dienstleistung umfasst (gewisse Komponenten sind optional):

  • Verwaltung Ihres Mandats
  • Berichterstattung inklusive kundenspezifischer Reports
  • Erstellen von konsolidierten Berichten
  • Beratung und Analysen zum Gesamtvermögen
  • Periodische Mandatsbesprechungen
  • Loyalitätserklärung
  • Wahrnehmung der Stimmrechte bei Schweizer Aktien
  • Erstellung eines Stimmrechtsreports
  • Erstellung eines Kostenreports
Tamara Kim
«Wir denken und handeln langfristig. Von kurzfristigen Trading-Aktivitäten, die primär Kosten zu Lasten der Kunden verursachen, halten wir nichts.»
Tamara Kim, Portfolio Manager
Betreuung
Track Record und Referenzen