Honorar und Dienstleistungs­umfang

Wirklich unabhängig ist nur, wer ausschliesslich vom Honorar des Kunden lebt und somit keine Interessenkonflikte hat. Wir garantieren, dass keine Interessenkonflikte durch indirekte Einnahmen bestehen (keine Rückvergütungen auf Courtagen oder auf Depotgebühren, keine Vermittlungsprovisionen für Neugeld oder Vertriebsentschädigungen für Produkte aller Art, keine anderen geldwerten Leistungen).
Wie komme ich zu einem individuellen Offering?
Basierend auf der Angabe des zu verwaltenden Anlagevolumens erstellen wir Ihnen gerne eine individuelle, kompetitive Offerte.
Was ist der Dienstleistungsumfang?

Die Dienstleistung umfasst (gewisse Komponenten sind optional):

  • Verwaltung Ihres Mandats
  • Berichterstattung inklusive kundenspezifischer Reports
  • Erstellen von konsolidierten Berichten
  • Beratung und Analysen zum Gesamtvermögen
  • Periodische Mandatsbesprechungen
  • Loyalitätserklärung
  • Wahrnehmung der Stimmrechte bei Schweizer Aktien
  • Erstellung eines Stimmrechtsreports
  • Erstellung eines Kostenreports
Reto Kalkhofer
«Wir arbeiten ohne Interessen­konflikte; das einzige Honorar, das wir verein­nahmen, stammt direkt vom Kunden.»
Reto Kalkhofer, IT and Compliance Officer
Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG
Dorfstrasse 16 | 6340 Baar, Schweiz | +41 41 767 46 00
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