Honorar und Dienstleistungsumfang

Wirklich unabhängig ist nur, wer ausschliesslich vom Honorar des Kunden lebt und somit keine Interessenkonflikte hat. Wir garantieren, dass keine Interessenkonflikte durch indirekte Einnahmen bestehen (keine Rückvergütungen auf Courtagen oder auf Depotgebühren, keine Vermittlungsprovisionen für Neugeld oder Vertriebsentschädigungen für Produkte aller Art, keine anderen geldwerten Leistungen).

Wie komme ich zu einem individuellen Offering?

Basierend auf der Angabe des zu verwaltenden Anlagevolumens erstellen wir Ihnen gerne eine individuelle, kompetitive Offerte.

Was ist der Dienstleistungsumfang?

Die Dienstleistung umfasst (gewisse Komponenten sind optional):

Verwaltung Ihres Mandats
Berichterstattung inklusive kundenspezifischer Reports
Erstellen von konsolidierten Berichten
Beratung und Analysen zum Gesamtvermögen
Periodische Mandatsbesprechungen
Loyalitätserklärung
Wahrnehmung der Stimmrechte bei Schweizer Aktien
Erstellung eines Stimmrechtsreports
Erstellung eines Kostenreports

Gerne geben wir Ihnen detailliert Auskunft zu spezifischen Anfragen, erarbeiten Ihnen eine Offerte und nehmen Ihre Ausschreibung (RFP, request for proposal) entgegen.

KONTAKTIEREN SIE UNS

«Wir arbeiten ohne Interessenkonflikte; das einzige Honorar, das wir vereinnahmen, stammt direkt vom Kunden.»
Reto Kalkhofer, IT and Compliance Officer

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