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Betreuung von institutionellen Anlegern

Sie haben zu jeder Zeit direkten Zugang zu den relevanten Entscheidungsträgern. Im Sinne der Professionalität wird jedes Mandat von zwei Kundenverantwortlichen betreut. Die laufende Umsetzung und Überwachung in Ihrem Portfolio erfolgt durch unser Portfolio Management.
Wer entscheidet über die Anlagen?

Bei Bedarf begleiten wir Sie sehr gerne bei der Erarbeitung der strategischen Asset Allocation. Die taktische Asset Allocation wird gemäss des Anlageprozesses durch unseren Anlageausschuss definiert. Der Anlageausschuss befindet auch über die Aktien, die in unseren Mandaten zugelassen sind, sowie anleihenseitig über die zugelassenen Schuldner. Die Umsetzung auf konkrete Kundenportfolios erfolgt durch Ihren Mandatsverantwortlichen in enger Zusammenarbeit mit dem Portfolio Management.

Daniel Mladenovic
«Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. - Philip Rosenthal»
Daniel Mladenovic, Portfolio Manager