Jeder Kunde hat eine individuelle Ausgangslage, was die Bedürfnisse und Ziele bezüglich Vermögensverwaltung angeht. Während die einen uns das gesamte Wertschriftenvermögen zur Verwaltung anvertrauen, suchen die anderen Mandatslösungen für einzelne Anlagekategorien.
Wir führen unterschiedliche Arten von Mandaten ab rund 1 Million Zielvolumen, wobei alle Portfolios als segregierte Mandate bewirtschaftet werden. Dabei bieten wir folgende Möglichkeiten an:
Gemischte Mandate (nachhaltig) Mix aus Aktien und Anleihen; bei Bedarf werden gerne auch Immobilien als indirekte Anlagen hinzugenommen
Aktienmandate (nachhaltig) Aktien Schweiz, Aktien Welt und Aktien Welt ex Schweiz
Anleihenmandate Mix aus Unternehmens- und öffentlichrechtlichen Anleihen, mindestens Investment-Grade Qualität, verschiedene Referenzwährungen
«Unsere qualifizierten und charakterlich überzeugenden Mitarbeiter sind der Grundpfeiler unseres Erfolgs. Unsere Kunden profitieren von einer weit überdurchschnittlichen Kontinuität in der Betreuung.»
