Mandatsarten

Jeder Kunde hat eine individuelle Ausgangslage, was die Bedürfnisse und Ziele bezüglich Vermögensverwaltung angeht. Während die einen uns das gesamte Wertschriftenvermögen zur Verwaltung anvertrauen, suchen die anderen Mandatslösungen für einzelne Anlagekategorien.

Wir führen unterschiedliche Arten von Mandaten ab rund 1 Million Zielvolumen, wobei alle Portfolios als segregierte Mandate bewirtschaftet werden. Dabei bieten wir folgende Möglichkeiten an:

Gemischte Mandate (nachhaltig)
Mix aus Aktien und Anleihen; bei Bedarf werden gerne auch Immobilien als indirekte Anlagen hinzugenommen
Aktienmandate (nachhaltig)
Aktien Schweiz, Aktien Welt und Aktien Welt ex Schweiz
Anleihenmandate
Mix aus Unternehmens- und öffentlichrechtlichen Anleihen, mindestens Investment-Grade Qualität, verschiedene Referenzwährungen

Gerne geben wir Ihnen detailliert Auskunft zu spezifischen Anfragen, erarbeiten Ihnen eine Offerte und nehmen Ihre Ausschreibung (RFP, request for proposal) entgegen.

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«Wir investieren ausschliesslich in kostengünstige und transparente Direktanlagen von erstklassigen Aktien und Obligationen. Auf teuere Produkte aller Art verzichten wir konsequent.»
Aleksandar Dobrosavljevic, Portfolio Manager

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