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Der führende unabhängige Vermögensverwalter

Wir werden als der führende unabhängige Vermögensverwalter der Schweiz wahrgenommen. Unsere privaten und institutionellen Kunden betreuen wir höchst professionell und mit einzigartigem Service.
Welche Grundsätze leben wir?

Die Unabhängigkeit ist für uns ein zentrales Gut. Unser Unternehmen ist und bleibt in Familienbesitz. Ein Verkauf und damit verbunden die Aufgabe der Unabhängigkeit stehen für die Familie Hotz ausserhalb aller Traktanden.

Unser Handeln ist geprägt von Transparenz und Kosteneffizienz, Antizyklizität, Langfristigkeit, Nachhaltigkeit und Kontinuität. Verankert in unserer DNA, verkörpern diese Grundsätze das Fundament unserer konsequent qualitätsorientierten Anlagepolitik.

Was ist der geltende Aufsichtsrahmen?

Wir sind seit Januar 2020 bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) für die Unterstellung als Verwalter von Kollektivvermögen (Art. 24 FINIG) angemeldet. Aufsichtsrechtlich sind wir derzeit der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) unterstellt. Darüber hinaus sind wir dem Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) angeschlossen.

Für unsere Kunden besteht die Möglichkeit, bei Meinungsverschiedenheiten mit unserer Unternehmung, ein Vermittlungsverfahren bei unserer Ombudsstelle SCAI zu verlangen.

Melanie Werder
«Wir sind konstant, immer transparent und ehrlich. Unsere langjährigen Kunden bestätigen das!»
Melanie Werder, Portfolio Manager