Jeder Kunde hat eine individuelle Ausgangslage, was die Bedürfnisse und Ziele bezüglich Vermögensverwaltung angeht. Während die einen uns das gesamte Wertschriftenvermögen zur Verwaltung anvertrauen, suchen die anderen Mandatslösungen für einzelne Anlagekategorien.
Wir führen unterschiedliche Arten von Mandaten ab rund 1 Million Zielvolumen, wobei alle Portfolios als segregierte Mandate bewirtschaftet werden. Dabei bieten wir folgende Möglichkeiten an:
Gemischte Mandate (nachhaltig) Mix aus Aktien und Anleihen; bei Bedarf werden gerne auch Immobilien als indirekte Anlagen hinzugenommen
Aktienmandate (nachhaltig) Aktien Schweiz, Aktien Welt und Aktien Welt ex Schweiz
Anleihenmandate Mix aus Unternehmens- und öffentlichrechtlichen Anleihen, mindestens Investment-Grade Qualität, verschiedene Referenzwährungen
«Zeit mit meiner Familie und Freunden in den Bergen zu verbringen, sei es beim Wandern oder Skifahren, sind für mich Erholung pur und eröffnen mir neue Perspektiven.»
