Anlegerprofile

Jeder Kunde ist einzigartig, deshalb wird die Anlagestrategie individuell definiert; der anzustrebende strategische Aktienanteil ist kundenspezifisch und kann zwischen 0% und 100% betragen.

Portfoliobewirtschaftung

Wir investieren nur in Anlagen, die Sie verstehen. Bei den Aktien führen wir ein gut diversifiziertes Portfolio aus globalen Branchenführern, ergänzt durch einen kleinen Anteil börsengehandelter Schweizer Nebenwerte. Bei den Anleihen streben wir ein hinsichtlich Schuldnertypen diversifiziertes Portfolio aus qualitativ hochstehenden Titeln an. Wir führen Mandate ab rund 1 Million Franken.

Depotbanken

Die von uns verwalteten Vermögen liegen bei einer Depotbank und lauten auf den Namen der Kunden. Dabei erfolgt die Verwaltung mittels einer beschränkten Verwaltungsvollmacht. Damit können wir das Kundenvermögen bewirtschaften, jedoch keine Mittel transferieren. Bei den Hauptdepotbanken haben wir für unsere Kunden äusserst kompetitive Gebühren verhandelt. Wir vertreten das Interesse des Kunden gegenüber der Depotbank und kontrollieren diese.

Unser Honorar

Unser Standardhonorar besteht aus zwei Komponenten, einer Grundgebühr und einem Erfolgshonorar, das aber nur zum Tragen kommt, wenn das Portfolio einen neuen Höchstwert erreicht. Mit diesem Ansatz sitzen wir im selben Boot mit unseren Kunden. Die Erfahrung zeigt, dass die anfallenden Gesamtkosten im Vergleich zu einem branchenüblichen Verwaltungsmandat deutlich tiefer zu liegen kommen. Wir vereinnahmen weder Retrozessionen, Finder’s Fees, Vertriebsentschädigungen noch andere geldwerte Leistungen.

Betreuung

Im Sinne der Professionalität wird jedes Mandat von zwei Kundenverantwortlichen betreut. Der Kunde hat so den Vorteil, immer direkt mit den Entscheidungsträgern zu sprechen. Unsere Kunden profitieren zudem von einer hohen Kontinuität in der persönlichen Betreuung. 

Leistung

Unsere Anlageleistung ist langfristig überzeugend. Das antizyklische Investieren und das kostensensitive Umsetzen sind für ein langfristig erfolgreiches Anlageergebnis zentral.

Unser Leistungsausweis